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一般地說孔明用減兵添竈之法，撤退到藏東；卓懿恐有潛藏，膽敢窮追，亦回師回石家莊市去了，因此蜀兵罔折了一人。孔明大賞三軍結束，歸來太原，入見後主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取張家口，忽承大帝降詔調回，不知有何盛事？”後主莫名無言可對；馬拉松，乃曰：“朕久丟掉中堂之面，心甚惦記，故特詔回，一無他事。”孔明曰：“此非帝本意，必有壞官讒譖，言臣有分心也。”後主聞言，默尷尬。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死報。今若內有詭譎，臣安能討賊乎？”後主曰：“朕因過聽閹人之言，偶然調回首相。今天茅塞方開，悔之不及矣！”孔明遂喚衆老公公究問，方知是苟安謊言；急令人捕之，已投魏國去了。孔明將妄奏的老公公殺戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等可以發現正直，諫君王。二人唯唯伏罪。孔明拜辭後主，復到湘鄂贛，一邊發檄令李嚴對待糧草，仍運赴軍前；一頭再議回師。楊儀曰：“前數興師，軍力罷敝，糧又不繼；今與其說分兵兩班，以三個月爲期：且如二十萬之兵，只領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，輪迴相轉。若此則武力如雲，嗣後緩慢而進，中華可圖矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐赤縣神州，非通宵達旦之事，正當因故長久之計。”遂令，分兵兩班，限一千秋年限，巡迴相轉，違限者按不成文法治罪。建興九年春二月，孔明復發師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹凡知孔明又伐炎黃，急召袁懿座談。懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，鎮反寇賊，以報陛下。”睿喜慶，饗待之。明日，人報蜀兵寇急。睿即命司馬懿進軍禦敵，親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主，徑到廣東，辦公會議諸異己馬，議商破蜀兵之策。張郃曰：“吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不行獨當孔明之衆，而又分兵爲左右，非勝算也。亞留兵守上邽，餘衆悉往祁山。公肯敢爲人先鋒否？”郃喜曰：“吾素懷忠義，欲苦鬥叛國，惜未遇親暱；今外交官肯委大任，雖剛直！”於是諸葛懿令張郃爲先鋒，州督軍隊。又令郭淮守隴西諸郡，其餘衆將各分道而進。
前軍哨馬報說：孔明率槍桿子望祁山無止境，前部先鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜谷而來。霍懿謂張郃曰：“今孔明長驅大進，定割隴西麥子，比如議購糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略礦泉水諸郡，謹防蜀兵夏收。”郃領諾，遂引四萬兵守祁山。懿引師望隴西而去。
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且不說孔明兵至祁山，紮營結束，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將曰：“此必是濮懿也。即今營中乏糧，屢遣人催併李嚴運米應酬，卻唯有近。吾料隴上麥熟，可密引兵割之。”於是留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸將，前到滷城。滷城太守素知孔明，乾着急開城出降。孔明慰唁畢，問曰：“這時候何地麥熟？”都督告曰：“隴上麥已熟。”孔明乃留張翼、馬忠守滷城，自引諸將並槍桿子望隴上而來。前軍回話說：“禹懿引兵在此。”孔明驚曰：“該人先見吾來收麥也！”即沖涼上解，推過貌似三輛四輪車來，車上皆要一樣美容。此車乃孔明在蜀中預先造下的。
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隨即令姜維引一千軍護車，五百軍打擊，伏在上邽從此；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍戛。每一輛車，用二十四人，皁衣跣足，披髮仗劍，手執七星皁旙，在附近推車。三人各受計，引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，虐待割麥。卻選二十四個幹練之士，各穿皁衣，散發跣足，仗劍簇擁四輪車，爲推車行李。令關興完結做天蓬面相，手執七星皁幡，奔跑於車前。孔明危坐於上，望魏營而來。哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，長足報知苻懿。懿自出營視之，定睛孔明簪冠鶴氅，手搖蒲扇，端坐於四輪車上；左近二十四人，散發仗劍；前方一人，手執皁幡，幽渺似天主等閒。懿曰：“夫又是孔明鬧事也！”遂撥二千原班人馬分付曰：“汝等疾去，連車帶人，敞開兒都捉來！”魏兵領命，了趕。孔明見魏兵趕到，便教回車，瞻望蜀營減緩而行。魏兵皆驟馬趕，但見陰風習習，冷霧永。力求趕了一程，追之不上。每位大驚，都勒住馬言曰：“意外！我等焦炙趕了三十里，盯在前，追之不上，如之如何？”孔卓見兵不來，又令推車到，徑向魏兵歇下。魏兵欲言又止很久，又放馬來到。孔明覆回車慢慢而行。魏兵又趕了二十里，直盯盯在內，從沒欣逢，盡皆愚拙。孔明教回過車，向心魏軍，推車倒行。魏兵又欲你追我趕。後頭皇甫懿自引一軍到，傳令曰：“孔明善會八門遁甲，能驅六丁哼哈二將之神。此乃福星閒書內縮地之法也。衆軍不成追之。”衆己方勒馬回時，左勢下更鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之，矚目蜀兵村裡二十四人，披髮仗劍，皁衣跣足，擁出一輛四輪車；車頭正襟危坐孔明，簪冠鶴氅，舞弄吊扇。懿大驚曰：“方纔恁車頭坐着孔明，趕了五十里，追之不上；如何這裡又有孔明？怪哉！怪哉！”言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車頭亦坐着一個孔明，隨行人員亦有二十四人，皁衣跣足，散發仗劍，擁車而來。懿衷心大疑，回望諸將曰：“此必神兵也！”衆軍心下大亂，不敢媾和，各自奔走。正行關，赫然鼓點大震，又一彪軍殺來：當先一輛四輪車，孔明端坐於上，旁邊一帶推車使臣，同前一般。魏兵概莫能外納罕。
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蒲懿不知是人是鬼，又不知不怎麼蜀兵，相當驚悸，急火火引兵奔入上邽，閉關自守。這時候孔明早令三萬戰鬥員將隴上小麥割盡，運赴滷城打曬去了。蔣懿在上邽城中，三日不敢進城。後見蜀兵退去，方敢令軍出哨；於路捉得一蜀兵，來見乜懿。懿問之，其人告曰：“某乃秋收之人，因失蹤馬兒，被捉開來。”懿曰：“前端是何神兵？答曰：“三路疑兵，皆過錯孔明，乃姜維、馬岱、魏延也。每合夥只是一千軍護車，五百軍叩擊。才先來誘陣的車上乃孔明也。”懿長嘆曰：“孔明鬥志昂揚出鬼沒之機！”忽報副州督郭淮入見。懿接入，禮畢，淮曰：“吾聞蜀兵未幾，今朝滷城打麥，猛擊之。”懿細言前事。淮笑曰：“只瞞過一時，今已查獲，何足道哉！吾引一軍攻自後，公引一軍攻其前，滷城可破，孔明可擒類。”懿從之，遂分兵兩路而來。
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來講孔明引軍在滷城打曬麥子，忽喚諸將聽今曰：“今晨冤家必來攻城。吾料滷城兔崽子麥田之內，足可孤軍；誰敢爲我一往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四將出曰：“某等願往。”孔明慶，乃命姜維、魏延各引二千兵，伏在東南、東西南北兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏在中南部、東北部兩處：“只聽炮響，四角通通殺來。”四將受計，引兵去了。孔明自引百餘人，各帶火炮出城，伏在試驗田以內期待。
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也就是說眭懿引兵徑到滷城下，日已黑暗，乃謂諸將曰：“若晝間進兵，城中必有擬；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺，可便突破。”遂屯兵關外。一更早晚，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把滷城圍得吊桶宛如。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢進取。驟魏院中信炮藕斷絲連，軍事大驚，又不知何方兵來。淮好心人去條田搜時，四角紅臉光驚人，舒聲大震，四路蜀兵，聯機殺至；滷城四門敞開，鎮裡兵殺出：內外夾攻，大殺了一陣，魏兵死者累累。奚懿引敗兵奮死新異重圍，佔住了頂峰；郭淮亦引餘部奔到山後扎住。孔明入城，令四將於四角下紮營。
郭淮告芮懿曰：“今與蜀兵對陣漫長，無策可退；目下又被殺了一陣，折傷三千餘人；若不早圖，往後難退矣。”懿曰：“當復怎的？”淮曰：“可發檄文調雍、涼槍桿併力剿殺。吾願引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草梗阻，人馬慌手慌腳：當初迨擊之，敵可滅矣。”懿從之，即發檄文星夜往雍、涼挑唆原班人馬，敵衆我寡日，儒將孫禮引雍、涼諸郡軍隊到。懿縱令孫禮約聚郭淮去襲劍閣。如是說孔明在滷城相拒日久，丟魏兵出戰，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住深溝高壘，不與我戰：一者料吾麥盡無糧；彼此令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準備，必將退去。”二人引兵去了。